01商談前の準備
顧客情報と過去の接点を整理し、商談で確かめたいことを明確に。
- AIディレクターとAIが担う
- 情報の要約・論点整理・質問案の作成
- 御社が判断
- 情報の正確さと、商談の仮説を確認
AIディレクターズPRO｜営業
営業
提案に向き合う時間を、
もっと。
商談準備、提案資料、フォローアップ。担当の方が抜けても止まらないよう、営業の進め方を言葉にし、AIに任せる部分と人が判断する部分に組み直します。
AIディレクターズPROについて相談するこんな課題はありませんか。
- 商談のたびに、顧客情報を探し直している。
- 提案書づくりが、担当者ごとに属人化している。
- 担当が抜けたら、リードへの対応が止まりそうだ。
USE CASES
営業の流れに沿って、
AIを組み込む。
02提案資料づくり
ヒアリング内容をもとに、提案の構成と下書きを整える。
- AIディレクターとAIが担う
- 課題の整理・構成案・文章の下書き
- 御社が判断
- 提案内容・見積・契約条件を確認
03商談後のフォロー
商談メモから、記録と次のアクションにつなげる。
- AIディレクターとAIが担う
- 議事メモの要約・お礼メールの下書き
- 御社が判断
- 約束事項と送信内容を確認
対応範囲は、目的と運用条件を確認して設計します。
2週間以内に入り、AI前提に組み直す。
- 2週間以内に入る
前任の方がいるうちに、進め方を聞き取る。
- 分けて、組み直す
AIに任せる部分と、人が見る部分に分け直す。
- 仕組みとして残す
次の担当の方が回せる形で残す。