01商談前の準備
顧客情報と過去の接点を整理し、商談で確かめたいことを明確に。
- AIが支援
- 情報の要約・論点整理・質問案の作成
- 人が判断
- 情報の正確さと、商談の仮説を確認
部署別ソリューション
営業
提案に向き合う時間を、
もっと。
商談準備、提案資料、フォローアップ。繰り返す作業を整理し、営業の仕事に合うAIの使い方を設計します。
業務AIについて相談するこんな課題はありませんか。
- 商談のたびに、顧客情報を探し直している。
- 提案書づくりが、担当者ごとに属人化している。
- 商談後の記録や連絡が、後回しになっている。
USE CASES
営業の流れに沿って、
AIを組み込む。
02提案資料づくり
ヒアリング内容をもとに、提案の構成と下書きを整える。
- AIが支援
- 課題の整理・構成案・文章の下書き
- 人が判断
- 提案内容・見積・契約条件を確認
03商談後のフォロー
商談メモから、記録と次のアクションにつなげる。
- AIが支援
- 議事メモの要約・お礼メールの下書き
- 人が判断
- 約束事項と送信内容を確認
対応範囲は、目的と運用条件を確認して設計します。
まずは、一つの業務から。
- 業務を整理する
仕事の流れと情報の扱いを確認。
- 小さく試す
対象を絞り、実際の業務で検証。
- 運用を整える
確認する人と手順を決める。